Allee am Schloss in Oberschleißheim
Unterschleißheim vom Stadtrand am Berglwald
Blauer Himmel über Oberschleissheim und Unterschleissheim

Die Schleißheimer Beratung ist Ihr regionaler Partner für Geldanlage und Vermögensplanung

Solide Beratung als Handwerk

Das Team von der Schleißheimer Beratung unterstützt Sie bereits seit über 15 Jahren am Standort Unterschleißheim. Privat- und Geschäftskunden erhalten kompetente Beratung rund um das Thema Finanzen. Anders als bei Banken, besteht unser Ansatz in einer von Finanzproduktanbietern unabhängigen Beratung. Wenn Sie zu uns kommen, erhalten Sie ein Fachgespräch zu Ihren Finanzen nach Ihren Bedürfnissen und kein Verkaufsgespräch mit Abschlussdruck.

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GELDANLAGE

Geld anlegen in Aktien oder Anleihen im Rahmen von aktiven Fonds oder ETFs, über RoboAdvisor, Gold und andere Edelmetalle oder in Sachwerten wie Waldinvestments und anderen Projekten z. B. über CrowdFunding

Sparen-worauf-es-ankommt

SPAREN

Klassisches Sparen, Fondssparen, Bausparen, langfristiges Sparen zur Altersvorsorge

Immobilien-als-Geldanlage

IMMOBILIEN

Unterstützung bei der Vermietung und Kauf/Verkauf von Immobilien, Grundstücken usw.; Immobilienverrentung, um mehr Rente zu erhalten, aber im eigenen Wohnhaus weiterleben zu können

Patientenverfügung, Testament, digitaler Nachlass - wichtige Themen im Leben

NÜTZLICHES

Rechtzeitig um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht kümmern, Vermögen zu Lebzeiten übertragen und den Erben hohe Steuern ersparen, Testament erstellen (keine Rechtsberatung), Regelung digitaler Nachlass (Löschung von Online-Profilen usw.)

Stellen auch Sie sich diese Fragen?

Wie lege ich mein Geld an? Schleissheimer Beratung hilft!

Wir helfen Ihnen gerne! Jetzt Beratung vereinbaren:​

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Was unterscheidet von einer Bank?

*ggf. geleistete Provisionszahlungen werden mit dem Beratungshonorar verrechnet bzw. gutgeschrieben.

Konditionen

Stand: 06/2019

Erstgespräch

49,- EUR / 60 Min.

Gleich im Erstgespräch gehen wir konkret auf Ihre Finanzfragen ein und erarbeiten Lösungen für Sie.

Beratungshonorar

149,- EUR / 60 Min.

Dieses Honorar fällt nach dem Erstgespräch je Beratungsstunde an und wird mit ggf. anfallenden Provisionseinnahmen verrechnet.

Kommt Ihnen unser Beratungshonorar teurer als die "kostenfreie" Beratung bei einer Bank?

Sehen wir uns das anhand eines Beispiels genauer an:

Provisionsmodell

Banken und provisionsorientierte Finanzvertriebe vermitteln meist aktiv gemanagte Fonds mit hohen Kosten.

Dabei werden beim Kauf bis zu 5 % Ausgabeaufschlag fällig und jährlich eine Bestandsvergütung von 0,6 % – 1 % als Provision an den Vermittler gezahlt.

Im Fokus stehen häufig nur die Investmentfonds einer Fondsgesellschaft z. B. Volks- und Raiffeisenbanken von der konzerneigenen Union Investment oder die Produkte der Deka Investments bei den Sparkassen.

  • einmalige Kosten bei Abschluss: 5% von 30.000 EUR = 1.500 EUR
  • Bestandsprovision: 0,8 % der Anlagesumme (hier 30.000 EUR) = 240 EUR p.a.
  • Verkaufsgespräche sind kostenfrei

Durch den Anleger gezahlte Provision auf 5 Jahre verteilt: 540 EUR jährlich.

Anschließend fallen durch Depotumschichtungen erneut einmalige und laufende Kosten an.

Vergütung über Honorar

Alternativ dazu lassen sich mit kostengünstigen ETF’s gleich gute, häufig sogar bessere Renditen erreichen.

In diesem Fall entstehen weder Ausgabeaufschläge, noch werden Bestandsprovisionen an den Vermittler gezahlt.

Das passende Finanzprodukt wird aus einem Spektrum von hunderten Anbietern mit tausenden von Fonds/ETFs ausgewählt, unabhängig von jeglichen Provisionsanreizen und Konzernvorgaben.

  • Wir gehen mit Ihnen zweimal jährlich Ihre Finanzen durch, wenn Sie das wünschen
  • Bei persönlichen Veränderungen reagieren wir schnell und passen Ihre Anlagestrategie an

Wenn gewünscht, pro Jahr zwei Beratungsgespräche von je einer Stunde:   149 EUR x 2 = 298 EUR jährlich

+ faires Beratungshonorar statt hoher Provisionen zu Ihren Lasten

+ über 40 Jahre Expertise an den Finanzmärkten, aber auch aktuelle Trends wie Bitcoin werden in der Beratung berücksichtigt

+ freier Blick auf alle Möglichkeiten zum Geld anlegen, statt Handeln nach Konzernvorgaben und Vertriebszielen.

Jahrzehntelange Erfahrung trifft faire Konditionen

Profitieren Sie von unserer Expertise und verwalten Sie mit Freude Ihre persönlichen Finanzen!

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Ihre Ansprechpartner bei der Schleißheimer Beratung

Bernhard Bierl

Senior Berater

bb@schleissheimer-beratung.de

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der ehemaligen Dresdner Bank, viele Jahre leitende Position in München, Aufbau der Niederlassungen in Ostdeutschland nach der Wende, seit 2004 selbständig in der Vermögensberatung und Finanzplanung mit eigenem Büro in Unterschleißheim

Robert Bierl

Junior Berater

rb@schleissheimer-beratung.de

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der HypoVereinsbank, anschließend Privatkundenberater, dann im Vertrieb bei der Vermögensverwaltung und Fondsgesellschaft DJE Kapital AG in Pullach tätig, parallel Studium zum Betriebswirt B.A. Seit 2019 nun Teil der Schleißheimer Beratung.

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